Бизнес-кейс и как его составить: техника BABOK®Guide

бизнес-кейс примеры, ТЭО примеры, курсы BABOK, как написать бизнес-кейс, бизнес-кейс для аналитика пример, техники BABOK®Guide обучение курсы примеры, авторизованное обучение BABOK с примерами, обучение BABOK авторизованные курсы примеры, техники BABOK®Guide курсы обучение, подготовка к экзамену по BABOK®Guide ECBA CCBA CBAP, авторизованные курсы IIBA россия, обучение бизнес-аналитиков, обучение бизнес-анализу, курсы для аналитиков, курсы по бизнес-анализу, бизнес-аналитик обучение, курсы обучение системных и бизнес-аналитиков, курсы бизнес-аналитик, бизнес-аналитик обучение курс, разработка ТЗ курсы обучение, требования ТЗ обучение курс, ТЭО бизнес-кейс пример курсы, Школа прикладного бизнес-анализа

Сегодня разберем одну из 50 техник руководства к профессиональному своду знаний по бизнес-анализу BABOK®Guide. Что такое бизнес-кейс, зачем, кто и когда разрабатывает этот документ, как презентовать его инвесторам и другим ЛПР, структура и содержание ТЭО с советами BABOK и PMBOK.

Что такое бизнес-кейс по BABOK®Guide: практический пример

Согласно глоссарию BABOK®Guide, бизнес-кейс (business case) – это технико-экономическое обоснование (ТЭО) плана действий на основе сравнения выгод от предлагаемого решения с затратами на его реализацию: стоимость, трудозатраты, риски и прочие соображениями относительно его приобретения и использования. Бизнес-кейс можно рассматривать как ТЭО – документ, объясняющий рациональность и целесообразность изменения без углубления в конкретные детали реализации. На практике бизнес-кейс используется для определения потребности, т.е. бизнес-проблемы или возможности, и желаемых результатов в виде планируемых значений измеримых показателей, оценки ограничений, предположений и рисков, а также рекомендации наилучшего решения через сравнение возможных альтернатив в т.ч. с экономической точки зрения через вычисление NPV и IRR, о чем я рассказываю в новой статье.

Альтернативы – это варианты решения, которые могут включать разные технологии, процессы или модели бизнеса, а также способы реализации и ограничения (сроки, бюджеты, регламенты). Примечательно, что вариант «оставить все как есть», т.е. не делать ничего – тоже может быть вполне жизнеспособной альтернативой. Например, в компании есть проблема с потерей клиентских обращений, что выливается в 1 млн рублей ежемесячно: теряется около 100 заявок, каждая из которых может принести примерно 10 т.р. Бизнес-потребность сводится к организации бизнес-процесса приема и сопровождения клиентских заявок с нулевой долей потерь. Проблему можно решить следующими способами:

  • внедрение новой CRM-системы, которая может быть реализована разными вариантами, от типового облачного сервиса до кастомной разработки;
  • усиление уже существующего на предприятии решения по приему и сопровождению заявок с четкой фиксацией зон ответственности, сроков выполнения операций, промежуточной отчетности о состоянии заявок, премирования/депремирования и других рычагов управленческого контроля;
  • оставить все как есть.

Для каждой альтернативы оценивается так называемый scope решения, который описывает входящие в его состав компоненты и очерчивает границы. Например, помимо непосредственно ИТ-систем в вышеотмеченные альтернативы входят бизнес-процессы и люди, а также имеющаяся инфраструктура. Также в бизнес-кейсе для каждой альтернативы оценивается организационная и техническая осуществимость, т.е. потенциал предприятия использовать предлагаемый вариант на полную мощность.

Также следует оценить предположения, риски и ограничения как условия, которые могут повлиять на инициативу, ограничить выбор вариантов решений или негативно отразиться на решении соответственно. Наконец, следует проанализировать каждую предлагаемую альтернативу с финансовой точки зрения, чтобы в конкретных числах оценить затраты и количественную выгоду от реализации. Также можно включить в бизнес-кейс важные нематериальные выгоды, например, улучшение репутации компании на рынке, повышение удовлетворенности клиентов и пр. Все эти оценки следует сопоставить со стратегическими целями и показателями компании.

Финальным элементом бизнес-кейса являются выводы по наилучшему решению, т.е. рекомендация той альтернативы, которая позволит удовлетворить рассматриваемую бизнес-потребность наиболее оптимальным способом. Критерий оптимальности выбирается вместе со стейкхолдерами, например, кратчайшие сроки, максимальная прибыль, минимальные затраты и т.д. Рекомендуемое решение описывает предлагаемый путь разрешения проблемы или использования возможности настолько подробно, чтобы стейкхолдеры, обладающие управленческой властью поняли рекомендацию и потенциал ее реализации.

Таким образом, бизнес-кейс объединяет факты, проблемы и предложения по их решению для понимания обоснованности и осуществимости изменения с точки зрения финансовых, организационных и технических ограничений, затрат и выгод. Этот документ может стать руководством для принятия управленческих решений относительно изменения. Обычно структура бизнес-кейса в каждой организации соответствует принятому корпоративному шаблону. Но содержание этого документа может быть необъективным или неактуальным, если не отражает обновления внутренних или внешних факторов. Кроме того, финансовый анализ предполагаемых затрат и выгод в ТЭО может отличаться от реальных значений показателей. Сроки и трудозатраты бизнес-аналитика на разработку этого документа обычно зависят от его размера и потенциальной ценности, т.е. пользы для стейкхолдеров. Бизнес-кейс может быть представлен в виде отдельного документа или как пункт технического задания по шаблону ГОСТ 19.201-78, о котором мы писали здесь.

Разработка ТЗ на информационную систему по ГОСТ и SRS

Код курса
TTIS
Ближайшая дата курса
14 ноября, 2022
Длительность обучения
12 ак.часов
Стоимость обучения
20 000 руб.

BABOK®Guide рекомендует применять бизнес-кейс как технику для решения следующих задач:

  • планирование подхода к бизнес-анализу;
  • приоритизация требований;
  • оценка изменений требований;
  • анализ текущего состояния;
  • определение будущего состояния;
  • оценка рисков;
  • определение стратегии изменения;
  • анализ потенциальной ценности и рекомендация решения;
  • измерение эффективности решения.

Как составить бизнес-кейс: практические советы из PMBOK и не только

Примечательно, что не только аналитик разрабатывает бизнес-кейсы. Эта техника также отмечена в своде знаний по управлению проектами PMBOK и будет полезна project manager’у как сводный документ для стейкхолдеров, описывающий причины, по которым стоит начать проект. Причем презентация бизнес-кейса перед инвесторами должна показывать не только объективные факты и расчеты, а также эмоционально вовлекать целевую аудиторию с учетом интересов каждого участника. В частности, одной из главных целей бизнес-кейса является убеждение лиц, принимающих решения, в необходимости презентуемого проекта. Четкое и структурированное описание проблемы, рекомендуемого решения, содержания проекта, выгод и затрат на реализацию позволит спонсору и другим ответственным лицам быстро и обоснованно сделать выводы относительно целесообразности проекта. А если такой документ готовит Заказчик, project manager сможет быстрее понять содержимое проекта и погрузиться в реализацию.

Согласно PMBOK6, рекомендуемая структура бизнес-кейса выглядит так:

  1. Описание бизнес-потребности, включая определение проблемы или возможности как причин необходимости изменения, идентификация стейкхолдеров и scope проекта;
  2. Анализ ситуации с определением стратегий, целей и задач организации, корневых причин проблемы или главных источников возможности, описание необходимых условий в сравнении с текущими возможностями организации, идентификация рисков и критически важных факторов успеха, а также критерии принятия решений по выбору наилучшей альтернативы.
  3. Выработка рекомендаций как заключение о наилучшей альтернативе с учетом выбранных критериев оптимальности на основе сравнения предлагаемых вариантов, а также выявленных ограничений, допущений, рисков и зависимостей. Также сюда включаются желаемые показатели успеха и подход к реализации рекомендуемой альтернативы: ключевые вехи, зависимости, роли и сферы ответственности участников проекта.
  4. Оценка как обобщающее заключение с описанием плана по измерению выгод от реализации проекта и операционные аспекты его воплощения. Сюда же можно включить конкретный запрос на согласование бюджета, временные рамки на детальный бенчмаркинг предлагаемых альтернатив и пр.

Управление бизнес-анализом - курс для руководителей

Код курса
BAMP
Ближайшая дата курса
15 декабря, 2022
Длительность обучения
8 ак.часов
Стоимость обучения
15 000 руб.

Презентацию бизнес-кейса для инвесторов рекомендуется завершать повторной формулировкой бизнес-потребности с ключевыми пунктами предлагаемого плана ее удовлетворения, финансовыми выгодами и расходами. Для большей убедительности можно показать альтернативные потери как упущенную выгоду или штрафы, если предлагаемый план проекта не будет реализован. Хорошей практикой считается в начале бизнес-кейса написать выводы и аннотацию к нему с самой важной информацией для лиц, принимающих решения.

Чтобы не утомлять читателей огромными текстами, наиболее оптимальным размером презентации бизнес-кейса считается 15-20 слайдов, где будет структурировано изложена лишь та информация по проекту, которая позволит быстро и наглядно оценить его целесообразность, осуществимость и потенциальную ценность.

Проверить свой уровень знакомства с этой и другими техниками BABOK®Guide вы можете прямо на нашем сайте, выполнив бесплатные тесты по содержанию этого руководства к своду знаний по бизнес-анализу:

Лучшее из BABOK®Guide: ТОП-10 задач и 20+ техник для аналитика

Код курса
EXBAB
Ближайшая дата курса
17 октября, 2022
Длительность обучения
24 ак.часов
Стоимость обучения
45 000 руб.

Детально разобраться с содержанием BABOK®Guide на практических примерах вам помогут курсы нашей Школы прикладного бизнес-анализа в лицензированном учебном центре обучения и повышения квалификации системных и бизнес-аналитиков в Москве:

 

Я даю свое согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с политикой конфиденциальности.

Добавить комментарий

Поиск по сайту

Напишите нам, мы онлайн!